Vestmark, iCapital, BlackRock ve Dynasty Financial Partners İş Birliğiyle Vergi Yönetimli UMA ve Özel Varlıklar Sunuyor
Vestmark, Inc., özel varlıkları geleneksel SMA'larla tek bir vergi yönetimli portföyde birleştiren çığır açan bir birleştirilmiş yönetilen hesap (UMA) çözümü sundu. iCapital, BlackRock ve Dynasty Financial Partners ile ortaklaşa geliştirilen bu yenilik, RIA'ların alternatif yatırımları ETF'ler, yatırım fonları ve doğrudan endeks SMA'larıyla tek bir emanet çatısı altında birleştirmesine olanak tanıyor.
Bu teklif, iCapital'in teknoloji platformunu ve BlackRock'un varlık tahsisi uzmanlığını kullanarak Dynasty danışmanlarına hem kamu hem de özel piyasa stratejilerine kolay erişim sağlıyor. Vestmark yetkilisi, "Sonunda UMA'nın basitlik ve verimlilik vaadini yerine getiriyoruz" dedi ve bu gelişmeyi zenginlik yönetimi teknolojisinde önemli bir ilerleme olarak nitelendirdi.
